Brigard Urrutia asesoró a Promigas en una emisión de bonos por $350.000 millones

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La firma Brigard Urrutia actuó como asesora legal en una emisión de bonos ordinarios de Promigas por $350.000 millones. La operación se realizó mediante oferta pública en el Segundo mercado de la Bolsa de Valores de Colombia.

Los bonos tienen un vencimiento a cuatro años e incluyen un esquema de prepagos voluntarios. Los recursos obtenidos se destinarán a la sustitución de pasivos financieros y al desarrollo de iniciativas estratégicas en Colombia y Perú.

La estructuración y colocación de los títulos estuvo a cargo de Banca de Inversión Bancolombia y Valores Bancolombia. Estas entidades forman parte del Grupo Cibest.

Luis Gabriel Morcillo, socio de Brigard Urrutia, afirmó: “Nos enorgullece haber acompañado a Promigas en esta colocación, que refuerza la confianza de los inversionistas y demuestra la solidez del mercado de capitales colombiano. Este tipo de operaciones son esenciales para promover el desarrollo empresarial y económico en el país y la región andina”.

Un representante de la firma asesora señaló que este tipo de operaciones refuerzan la confianza de los inversionistas. Agregó que las emisiones de este tipo tienen implicaciones para los programas de inclusión financiera en el país. El equipo legal que participó en la transacción estuvo compuesto por tres abogados de la firma.

“El equipo de Brigard Urrutia que participó en esta transacción estuvo conformado por Carlos Fradique-Méndez; socio director de la firma y líder del equipo de Mercado de Capitales, Luis Gabriel Morcillo, socio del equipo de Mercado de Capitales; y Nicolás Arocha, asociado senior del equipo de Mercado de Capitales”, explicó la firma.

Asesoramiento a Primax

Recientemente, Brigard Urrutia también asesoró a Grupo Romero Investment Office en la venta de su participación en Primax Colombia a UNO Corp, una red de estaciones de servicio con operaciones en el país y además con presencia en Perú y Ecuador, en donde Primax y UNO Corp seguirán teniendo una alianza estratégica.

La operación incluyó, entre otros activos, la venta de todas las acciones de Primax Colombia S.A., Coesco Colombia S.A.S. e Inversiones Primax S.A.S.

En esta operación hicieron parte los socios Jaime Robledo y Sergio Michelsen (M&A), y Andrés Hernández (Impuestos), junto con las directoras Ángela García (M&A) y Margarita Solorza (Ambiente), y dos asociados del área de M&A.