Cuatrecasas asesoró a Grupo Energía Bogotá en emisión de bonos por US$500 millones

Contenido

Grupo Energía Bogotá, GEB, S.A. recibió asesoría de Cuatrecasas en una emisión de bonos por US$500 millones, la cual representó un hito para la compañía por su escala, calidad de estructuración y relevancia para el ecosistema de capitales.

La emisión alcanzó una sobredemanda significativa de 4,4 veces más de lo ofrecido y contó con la participación de alrededor de 130 inversionistas internacionales.

Esta operación da lugar a la consolidación de Grupo Energía Bogotá como referente en el mercado de capitales a nivel internacional y también reafirma su posicionamiento transfronterizo y su acceso a fuentes globales de financiamiento.

En cuanto a los recursos, la compañía informó que se destinarán a financiar su plan de inversiones 2023-2027 de forma parcial, dentro del que están incluidos algunos proyectos de gas en Perú y el “desarrollo de líneas de transmisión de energía que son clave para el suministro continuo de electricidad a los clientes del sistema”.

Con esta emisión, GEB completó un total de cuatro títulos de deuda internacional vigentes como grupo empresarial.

“Estamos muy orgullosos de habernos unido a Grupo Energía de Bogotá en sus esfuerzos por recaudar deuda en los mercados internacionales. La colocación muy exitosa de las notas es un testimonio de la fortaleza corporativa y financiera de la empresa, así como de la posición del grupo como una de las principales empresas de servicios públicos en América Latina”, resaltó Manuel Quinche, socio director de la oficina de Cuatrecasas en Bogotá y líder de la operación.

El equipo asesor también contó con la participación de Angie Gómez, Valentina Bocanegra y Simón Hakim.