PPU asesoró a bancos en emisión de deuda de Mercado Libre por US$750 millones
La transacción se estructuró bajo jurisdicciones de Colombia y Estados Unidos, y estuvo dirigida a inversionistas internacionales
23 de diciembre de 2025Contenido
PPU asesoró a Goldman Sachs & Co LLC, Citigroup Global Market Inc y JP Morgan Securities LLC en la emisión garantizada de notas de Mercado Libre Inc por US$750 millones, con una tasa de 4,900% y vencimiento en 2033. El cierre de la operación se realizó el 9 de diciembre de 2025.
Las notas cuentan con garantías plenas e incondicionales otorgadas por determinadas subsidiarias de Mercado Libre Inc. La transacción se estructuró bajo jurisdicciones de Colombia y Estados Unidos, y estuvo dirigida a inversionistas internacionales.
Hernando Padilla, socio líder de PPU, señaló que “esta emisión representa un respaldo de los inversionistas a una empresa multilatina y la confianza de los underwriters en PPU como firma de referencia para emisiones de deuda internacional”.
El equipo de PPU estuvo conformado por los socios Hernando Padilla y Héctor Ramírez, junto con los asociados Ximena González, Carolina de Narváez, Manuela Arenas, Alejandra Álvarez-Correa y Juan Camilo Pachón. En la operación también participaron Davis Polk, como asesores de los representantes de los colocadores bajo la ley de Nueva York; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, como asesores de Mercado Libre Inc bajo la misma legislación; y Brigard Urrutia, como asesores de la compañía bajo ley colombiana.