PPU asesoró a Barranquilla en emisión de bonos sostenibles por US$350 millones
La operación se estructuró bajo la Regla 144A y la Regulación S, mecanismos que permiten ofrecer títulos de deuda a inversionistas institucionales en los mercados internacionales
03 de agosto de 2026Contenido
La firma de abogados PPU actuó como asesor legal colombiano de J.P. Morgan Securities LLC, Itaú BBA USA Securities, Inc. y Scotia Capital (USA) Inc. en la emisión internacional de bonos senior sostenibles por US$350 millones realizada por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
La operación se estructuró bajo la Regla 144A y la Regulación S, mecanismos que permiten ofrecer títulos de deuda a inversionistas institucionales en los mercados internacionales. En esta transacción, las tres entidades financieras participaron en calidad de compradores iniciales. Los bonos tienen vencimiento en 2031 y representan un nuevo paso en el acceso de entidades públicas colombianas a fuentes de financiación sostenible en los mercados de capitales. Este tipo de instrumentos busca captar recursos para proyectos con impacto ambiental o social.
La firma y el cierre de la operación se realizaron el 23 de julio de 2026. Hernando Padilla, country manager de PPU Colombia, señaló estar muy orgulloso de la asesoría y la calificó como “transacción icónica”.